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今年一季度石油和化学工业经济运行报告

今年一季度,石油和化工行业经济运行延续稳中向好态势。全国油气和主要化学品供需基本平稳,价格总水平涨势趋缓,对外贸易快速增长;行业效益表现良好,盈利能力持续增强。但外部经济环境不确定性、不稳定性增加,市场需求增长放缓,投资持续疲软,部分石化产品进口压力增大等问题值得关注。

一、主要经济指标完成情况

一季度,石油和化工行业增加值增长4.3%;主营业务收入3.12万亿元,增长11.4%;实现利润总额2296.4亿元,增长22.4%;进出口总额1684.1亿美元,增长21.4%。一季度,全国油气总产量8203.4亿吨(油当量),增长0.3%;主要化学品总产量增长约0.7%。

(一)增加值增速加快,收入保持平稳较快增长

截至3月末,石油和化工行业规模以上企业27578家,累计增加值同比增长4.3%,比前2月加快0.7个百分点。其中,化学工业增加值增长3%,比前2月加快1.1个百分点;石油天然气开采业增长0.2%,回落0.8个百分点;炼油业增长8%,加快0.4个百分点。

一季度,石油和化工行业主营业务收入3.12万亿元,同比增长11.4%,增速比前2月回落0.3个百分点。

三大板块中,化学工业主营业务收入1.92万亿元,同比增长9.8%,比前2月加快0.6个百分点;炼油业主营业务收入9212.6亿元,增长16.9%,回落2.2个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入2118亿元,增长4.7%,回落1.9个百分点。

化学工业中,煤化工产品制造、化学矿采选和合成材料制造等主营收入增速较快,分别达到26.3%、17.4%和14.4%。基础化学原料、专用化学品和涂(颜)料制造主营收入分别增长11.2%、11.1%和5.9%;肥料、农药制造和橡胶制品主营收入增速明显加快,分别为3.2%、9.1%和4%。

行业景气指数大体平稳。中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,2月中国化学工业景气指数为83.53点,较上月回落0.3点;油气行业景气指数为95.47点,较上月回落0.31点。

(二)能源和主要化学品生产增长平稳

一季度全国原油天然气总产量8203万吨(油当量),同比增长0.3%,比1~2月回落0.7个百分点;主要化学品总量增长0.7%,加快0.7个百分点。

原油生产继续下降,天然气增长放缓。一季度,全国原油产量4633.1万吨,同比下降2%,降幅较前2月加快0.1个百分点;天然气产量396.7亿立方米,增长3.3%,回落1.6个百分点;液化天然气产量130.2万吨,下降19.9%。1~3月,全国原油加工量1.49亿吨,同比增长7.5%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)9146.4万吨,增长4.4%。

化肥总产量持续下降。一季度全国化肥产量(折纯,下同)1306.9万吨,同比下降11.1%,降幅比前2月回落2.4个百分点。其中,氮肥产量853.1万吨,下降12.4%;磷肥产量338.7万吨,下降7.2%;钾肥产量113.6万吨,下降12.8%。1~3月,农药原药产量(折100%)65.7万吨,同比下降11.6%。其中除草剂(原药)产量26.3万吨,下降17%;农用薄膜产量44.7万吨,下降3.9%。

其他重点化学品生产总体平稳。一季度,全国乙烯产量462.7万吨,同比增长1.9%;纯苯产量213.9万吨,增长6.2%;甲醇产量1162.8万吨,增长1.9%;涂料产量381.4万吨,下降3.8%;化学试剂395.0万吨,下降4.1%;硫酸产量2122.9万吨,增长1%;烧碱产量859万吨,增长0.3%;电石产量632.8万吨,增长1.4%;多晶硅产量8.1万吨,增长14.1%;合成树脂产量2089.6万吨,增长3.4%;合成纤维单(聚合)体产量1623.1万吨,增长13.6%;轮胎外胎产量2.1亿条,增长0.2%。

(三)能源消费较快增长,主要化学品放缓

一季度,我国石油天然气表观消费总量2.12亿吨(油当量),同比增长6.8%,增速比上年同期加快2.2个百分点;主要化学品表观消费总量增长约1%,增速较上年同期明显回落。

原油消费增速减缓,天然气消费持续较快增长。一季度国内原油表观消费量1.57亿吨,同比增长4.8%,增速比去年同期回落1.7个百分点,对外依存度70.6%;天然气表观消费量677.6亿立方米,同比增长15.4%,增速比去年同期加快11.8个百分点,对外依存度41.5%。一季度,国内成品油表观消费量8101.6万吨,同比增长2.7%。

化肥消费量继续下降。一季度全国化肥表观消费量(折纯,下同)1355.5万吨,同比下降7%。其中,氮肥表观消费量788.3万吨,下降8.1%;磷肥表观消费量292.5万吨,下降4.2%;钾肥表观消费量273.1万吨,下降7%;磷酸二铵(实物量)表观消费量326.4万吨,持平。

基础化学原料和合成材料市场消费增长总体放缓。一季度基础化学原料表观消费总量增长约1.2%,较去年同期回落5个百分点。其中,乙烯表观消费量519.5万吨,同比持平;甲醇表观消费量1373.5万吨,增长2.5%;硫酸表观消费量2134.5万吨,下降0.2%;烧碱表观消费量819万吨,下降0.4%。一季度合成材料表观消费总量增长约3%,比上年同期回落逾7个百分点。其中,合成树脂表观消费量2645.6万吨,下降3.2%;合成纤维单(聚合)体表观消费量1844.7万吨,增长13.4%。

(四)化工行业投资疲软

一季度,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降0.2%,前2月的增长昙花一现,投资再度下降。

(五)对外贸易快速增长

一季度,石油和化工行业进出口贸易保持较快增长势头。一季度全行业进出口总额1684.1亿美元,同比增长21.4%。其中,出口总额513.1亿美元,增长22.1%,比上年同期加快13.1个百分点;进口总额1171.0亿美元,增长21.1%。一季度,全行业贸易逆差657.9亿美元,同比增长20.4%。橡胶制品出口回升,成品油保持较快增长,化肥继续下降。一季度,橡胶制品出口总额106.9亿美元,同比增长9.7%,比上年同期加快逾9个百分点;出口量226万吨,增长7.7%。成品油(汽、煤、柴合计)出口额68.8亿美元,增长37.6%;出口量1156.4万吨,增长18.2%。此外,一季度,化肥出口额9.5亿美元,同比下降16.1%;出口量389.5万吨(实物量),下降23.8%。

原油进口增速放缓,天然气创新高。一季度,国内进口原油1.12亿吨,同比增长7%,增速比上年同期回落8个百分点;进口金额528.5亿美元,增长29.5%。国内进口天然气287.3亿立方米,增长37.5%,创3年来新高;进口金额81亿美元,增长68.2%。

二、行业效益情况

一季度,石油和化工行业实现利润总额2296.4亿元,增长22.7%。每100元主营收入成本为81.87元,同比下降0.25元;行业亏损面为22.3%,同比扩大4.2个百分点;资产总计12.36万亿元,增长5.6%;资产负债率54.79%,同比下降0.82个百分点。一季度全行业主营收入利润率为7.36%,同比上升0.68点;毛利率为18.13%,上升0.25点;产成品存货周转天数为15.7天;应收账款平均回收期为28.3天。

(一)石油和天然气开采业效益回升

利润恢复性增长。统计局数据显示,一季度,石油和天然气开采业规上企业289家,实现利润总额379.8亿元,同比增长140.2%,占石油和化工行业利润总额的16.5%。其中,石油开采业利润294.7亿元,增长195.4%;天然气开采业利润总额91.1亿元,增长26.2%。

单位成本回落,亏损企业情况好转。一季度,石油和天然气开采业主营业务成本1372.6亿元,同比下降10.8%;每100元主营收入成本64.8元,同比回落11.22元。其中,石油开采100元收入主营成本61.58元,同比下降11.33元;天然气开采100元收入主营成本53.19元,下降13.02元。

一季度,油气开采业亏损企业125家,亏损面为43.3%,同比缩小3.6个百分点;亏损企业亏损额72.8亿元,下降55.4%;资产总计2.07万亿元,下降1.8%,资产负债率43.8%,同比下降2.79个百分点;应收账款722.9亿元,下降1.3%;产成品存货104.2亿元,下降17.5%;财务费用增长12.3%,管理费用增长0.9%。

一季度,石油天然气开采业主营收入利润率为17.93%,同比提高10.12点;毛利率为35.2%,上升11.22点;产成品存货周转天数为7天,应收账款平均回收期为29.6天。

(二)炼油业效益增长趋缓

利润增长减缓。一季度,炼油业规上企业1216家,实现利润总额555.8亿元,同比增长5.9%,比1~2月回落0.8个百分点。

单位成本上升较快,行业亏损面扩大。一季度炼油业主营业务成本7302.8亿元,同比增长24.1%,增速高于收入4.5个百分点。每100元主营收入成本79.27元,同比上升2.97元,比前2月上升0.18元。一季度,炼油业亏损企业323家,亏损面为26.6%,同比扩大6.2个百分点;亏损企业亏损额27.7亿元,增长3.2%;资产总计2.04万亿元,增长10.9%;资产负债率57.93%,同比下降0.54个百分点。一季度,应收账款993.4亿元,增长18.3%;产成品存货893.9亿元,增长14.4%。此外,一季度炼油业财务费用和管理费用分别下降4.8%和3.9%。

一季度炼油业主营收入利润率为6.03%,同比下降0.63点;毛利率为20.73%,下降2.97点;产成品存货周转天数为11天;应收账款平均回收期为9.9天。

(三)化学工业效益继续向好利润保持较快增长

一季度,化工行业规上企业24603家,实现利润总额1337.9亿元,同比增长14.7%,比前2月回落约5个百分点。

煤化工产品制造、化学矿采选和合成材料制造等利润增速较快,橡胶制品利润实现增长。一季度,煤化工产品制造、化学矿采选和合成材料制造利润增速依次达到188.7%、64.9%和34%;基础化学原料和专用化学品制造利润分别增长28%和9.2%;农药和涂(颜)料制造利润分别增长15.4%和3.7%;橡胶制品利润增长3.6%。

单位成本下降,行业亏损状况基本稳定。一季度,化工行业主营业务成本1.63万亿元,同比增加9.2%。每100元主营收入成本84.85元,同比回落0.45元。其中,基础化学原料制造每100元主营收入成本为83.98元;合成材料制造为86.24元;专用化学品制造为85.54元;涂(颜)料制造为80.85元;化肥制造为86.68元;橡胶制品为85.58元;煤化工产品制造为81.34元。一季度,化工行业亏损企业5250家,亏损面为21.3%,同比扩大3.6个百分点;亏损企业亏损额185.7亿元,下降4.4%;资产总计7.87万亿元,增长6.4%;资产负债率56.83%,同比下降0.66个百分点。一季度,化工行业应收账款7510.4亿元,同比增长7.6%;产成品资金3279.2亿元,增长9.2%。此外,财务费用和管理费用分别增长4.5%和7.6%。

一季度,化工行业主营收入利润率为6.96%,同比上升0.33点;毛利率为15.15%,提高0.45点;产成品存货周转天数为17.8天;应收账款平均回收期为34.6天。

从化工行业利润增长结构看,增长部分主要来自基础化学原料和合成材料,贡献率分别达到58.7%和38.7%。从收入增长结构看,基础化学原料制造贡献率亦最大,为32.6%;其次是合成材料制造,贡献率为26.1%;专用化学品居第三位,贡献率为24.7%。化工行业收入增长部分的逾8成来自上述三大领域。

三、主要产品市场走势

3月,石油和主要化学品市场价格涨势进一步放缓。价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比上涨6.9%,较上月回落4.8个百分点;环比下跌4.4%。化学原料和化学品制造业出厂价格上涨5.2%,较上月回落0.9个百分点;环比下跌0.4%。一季度,石油和天然气开采业出厂价格上涨10.3%;化学原料和化学品制造业上涨6.5%。

(一)国际油价高位震荡

一季度,国际油价呈现高位震荡态势,整体涨幅较大。其中,WTI(普氏现货,下同)原油季度均价同比上涨19.5%,布伦特原油季度均价上涨23.4%,我国胜利原油季度均价上涨21.5%。监测数据还显示,3月WTI原油均价为62.11美元/桶,环比下跌1.3%,同比上涨22.4%;布伦特原油均价65.46美元/桶,环比下跌1.4%,同比上涨24.6%;迪拜原油均价62.17美元/桶,环比下跌2.7%,同比上涨18.5%;胜利原油均价58.71美元/桶,环比下跌2.6%,同比上涨25.1%。上述四地原油平均价格为63.23美元/桶,环比上涨10.5%,同比上涨21%。

原油期货价格也震荡上扬。截至3月末,纽约商品交易所4月交货的轻质原油均价63.05美元/桶,同比上涨26%;伦敦布伦特4月交货的原油均价为67.16美元/桶,同比上涨27.2%。根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势以及全球宏观经济形势发展和油气供需平衡等情况判断,二季度国际原油价格可能呈现高位震荡走势,波动有所加大,但继续大幅上升的动力不足,原油均价在60~65美元/桶持续波动。

(二)化肥价格上涨

一季度,国内化肥市场价格总体上涨,主要品种市场均价普遍涨幅较大。其中,尿素和磷复肥价格涨势强劲,季度均价上涨逾15%。监测显示,3月尿素市场均价为1910元/吨,环比下跌5%,同比上涨14.4%;磷酸二铵均价2700元/吨,环比下跌2.5%,同比上涨12.5%;磷酸一铵均价2430元/吨,环比下跌2%,同比上涨24.6%;国产氯化钾均价2150/吨,环比下跌1.4%,同比上涨6.4%;45%硫基复合肥均价2450元/吨,环比下跌3.9%,同比上涨6.1%。

出口价格强劲回升。一季度,化肥出口价格普遍大幅回升,其中尿素、重钙、三元复合肥等均价涨幅均超过20%。据海关数据,3月尿素出口均价(离岸价,下同)为313美元/吨,环比下跌1.1%,同比上涨23.8%;重钙出口均价281.1美元/吨,环比下跌10.3%,同比上涨21.2%;磷酸二铵出口均价405.9美元/吨,环比上涨0.2%,同比上涨17.5%;三元复合肥出口均价412美元/吨,环比大跌39.3%,同比上涨17.7%;硫酸钾进口均价(到岸价)为390美元/吨,环比上涨10.2%,同比上涨33.4%。

目前,在产能调控之下,国内化肥市场价格出现回升。但化肥市场供给侧结构性矛盾仍然很突出,价格上涨主要受成本和产量减少推动。根据价格走势判断,二季度国内化肥市场价格总体保持高位震荡,均价较一季度可能有所下降。

(三)基础化学原料市场走势分化

一季度,基础化学原料市场走势分化,价格涨跌互现,总体小幅上涨。其中,无机化学原料价格走势相对平稳,有机原料价格冲高回落,波动较大。3月,受监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨的有25种,比上月减少1种;环比上涨23种,增加12种。受监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨48种,比上月减少2种;环比上涨25种,减少19种。

3月,硫酸(98%,净水)市场均价440元/吨,环比上涨2.2%,同比上涨19.9%;硝酸(≥98%)市场均价1810元/吨,环比上涨2.3%,同比上涨16%;烧碱(片碱,≥96%)均价4880元/吨,环比上涨13%,同比上涨47.4%;纯碱(重灰)均价1840元/吨,环比下跌2.1%,同比下跌14.4%;电石均价2790元/吨,环比下跌1.8%,同比上涨9%;硫黄均价1260元/吨,环比上涨7.7%,同比上涨53.7%。

3月,乙烯(东北亚)市场均价1304.3美元/吨,环比下跌1.6%,同比上涨2.8%。国内市场方面,丙烯市场均价7430元/吨,环比大跌13.0%,同比下跌1.3%;纯苯均价6280元/吨,环比下跌9.1%,同比下跌12.4%;甲苯(石油级,净水)均价5290元/吨,环比下跌5.7%,同比下跌6.2%;甲醇均价2680元/吨,环比下跌7.6%,同比上涨6.3%;乙二醇(优等品)均价7170元/吨,环比下跌9.6%,同比上涨9.3%。

从目前市场情况看,基础化学原料市场需求增长总体放缓,价格震荡下行。随着国际原油、煤炭等大宗原材料商品价格涨势趋缓,价格出现回调迹象,基础化学原料生产成本基本平稳,价格上升动力不足。后市看来,基础化学原料市场总体可能延续高位震荡,价格继续回调,分化也会继续加大。

(四)合成材料市场高位震荡

一季度,合成材料市场总体呈现高位震荡格局,涨势趋缓。其中,合成橡胶和合成纤维原料市场保持回升态势,合成树脂价格震荡回调。

3月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价6750元/吨,环比下跌0.7%,同比下跌7.5%;高密度聚乙烯(5000S)均价10600元/吨,环比下跌2.1%,同比上涨3.5%;聚丙烯(T30S)均价8800元/吨,环比下跌4.6%,同比上涨3.7%;PA66(101L)均价为30500元/吨,环比上涨3.4%,同比上涨24%;POM(F20-03)均价为15500元/吨,环比上涨1.4%,同比上涨34.8%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7790元/吨,环比下跌2%,同比上涨1.2%。

3月,顺丁橡胶(一级)市场均价12010元/吨,环比下跌7.2%,同比下跌39.2%;丁苯橡胶(1502)均价11870元/吨,环比下跌8.6%,同比下跌36.2%;丁腈橡胶(26A)均价21510元/吨,环比上涨5.4%,同比下跌10.9%;氯丁橡胶(A-90)均价27500元/吨,环比上涨9.6%,同比持平。

3月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价16900元/吨,环比上涨3.6%,同比下跌5.6%;丙烯腈(≥99.9%)均价14100元/吨,环比微跌0.4%,同比上涨11.9%;精对苯二甲酸均价5640元/吨,环比下跌2.8%,同比上涨10.8%。

3月,合成材料市场价格走势继续分化,总体涨势进一步放缓。目前,国内合成材料(主要是合成树脂)消费增长明显减缓,进口回落,市场供给增多,价格回调压力增大。综合目前原油、煤炭等价格趋势分析,后市价格可能延续震荡回调。

(五)轮胎市场基本平稳

一季度,国内轮胎市场运行平稳,价格波动极小。市场监测显示,3月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2182元/条,环比持平,同比下跌2.2%;轿车子午胎(215/55R16)均价为561元/条,环比持平,同比下跌15.4%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)654元/条,环比持平,同比下跌9.3%。

出口价格上涨。一季度,轮胎外胎出口均价不同程度上涨,部分涨幅逾10%。3月,小客车轮胎出口均价为2709.4美元/吨,环比下跌2.1%,同比上涨3.9%;客货车轮胎出口均价2316.2美元/吨,环比下跌0.5%,同比上涨6.9%;建筑轮胎(辋圈>61CM)均价为2916.9美元/吨,环比下跌0.4%,同比上涨12.3%。

目前,国内轮胎市场依然疲软。虽然出口增长较上年有所加快,但供需矛盾依然突出,轮胎行业经营仍较为困难。预计国内轮胎市场价格总体将延续低位徘徊,价格保持基本稳定。

四、新情况、新问题及主要经济指标预测

(一)当前经济运行中的新情况、新问题

一是全球经济环境的不确定性、不稳定性增加。当前,世界经济保持复苏趋势,但影响经济发展的不确定性、不稳定性增加。首先,美国的单边主义和反对多边贸易机制对全球经济的负面影响日益增强。其次,贸易保护主义抬头将会阻碍全球经济进一步复苏。再次,中东地区冲突仍未缓解,甚至有可能激化,大国在中东地区的博弈无疑将会波及全球。目前看来,世界经济环境的动荡可能进一步加剧,全球经济格局重组将会加快。

二是需求增长放缓。一季度,能源消费虽然保持较快增长,但放缓迹象明显。特别是主要化学品的消费增长不足1%,这在历史上极为罕见。消费增长减缓的影响因素较多,有趋势性的,有季节性的,也有经济结构调整的影响,但无论如何,消费增速急剧大幅放缓应引起警觉。

三是石化产品进口保持高位,市场压力增大。一季度,国内石化产品总体进口量虽有所下降,但继续维持高位,对国内相关市场的压力持续增加。由于进口高位运行和需求收窄的双重压力,3月份我国石化产品市场价格普遍大幅回调。

四是投资依然疲弱。1~3月,化学原料和化学制品制造业投资在经历短暂而微弱的增长后再度下降。虽然降幅不大,但投资弱态尽显。由于环保、产能过剩、企业搬迁等多重因素作用,未来化工行业投资疲软的局面仍将持续。

(二)主要经济指标增长预测

根据当前宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计今年上半年石油和化工行业主营业务收入为6.93万亿元左右,增长约8%。其中,化学工业主营收入为4.35万亿元左右,增长约6.5%。

预计上半年石油和化工行业利润总额为4600亿元左右,增长约15%。其中,化学工业利润总额为3000亿元左右,增长约10%。预计上半年石油和化工行业出口总额为1074亿美元左右,增长约18.5%。

预计上半年原油表观消费量为3.19亿吨左右,同比增长约4.5%;天然气表观消费量为1330亿立方米左右,增长约15%;成品油表观消费量为1.63亿吨左右,增长约3%;化肥表观消费量为2600万吨(折纯)左右,下降约6%;合成树脂表观消费量为5265万吨左右,下降约1.5%;乙烯表观消费量为1005万吨左右,增长约1.5%;烧碱表观消费量为1680万吨左右,增长约2%。(中国石油和化学工业联合会)

转自:中国化工报

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责任编辑:张诗慧
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